Kreditinės sąskaitos faktūros siuntimas iš EDI portalo

1. Prisijunkite prie sistemos per naršyklę adresu: https://ediweb.eu/edi/
Prisijungimo duomenis rasite sutartyje arba kreipkitės į „Edisoft“.

2. Prisijungę, viršutiniame meniu pasirinkite „Ryšiai“ (angl. Relations):

3. Pasirinkite reikiamą partnerį ir paspauskite INVOICE:

4. Atidaromas sąskaitų sąrašas ir paieškos filtras. Suraskite sąskaitą, kurią norite kredituoti, paspauskite ant jos kairiu pelės klavišu ir operacijų sąraše pasirinkite „Kopijuoti“ (angl. Copy):

5. Atsidariusiame sąskaitos redagavimo lange būtinai įrašykite kreditinės sąskaitos faktūros numerį ir jei reikia pakoreguokite datą. Laukelyje „Dok. pavadinimas (kodas)“ būtinai pasirinkite „Credit (381)“ bei laukelyje „Sąskaitos nuorodos numeris“ nurodykite sąskaitos, kurią norite kredituoti numerį. Formuojant kreditinę sąskaitą prekių eilutės dažniausiai nėra koreguojamos, tačiau esant poreikiui galite tai padaryti žemiau esančiame lange.

6. Jei atlikote visus koregavimus ir dokumentas paruoštas siuntimui, paspauskite „Siųsti“. Dokumentas nebus išsiųstas iš karto, sekančiame lange galėsite paredaguoti bendras sumas ir nuolaidas.

7. Sistema dar kartą paprašys patikrinti sumas, atidžiai peržiūrėkite dokumentą, jei reikia paredaguokite bendras sumas ir nuolaidas. Paspauskite „Siųsti“ ir dokumentas bus išsiųstas gavėjui.